Os papéis têm prazo de 10
anos (2030) e retorno de 4,875% - o mesmo rendimento das notas na recompra e a
operação foi coordenada por Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander.
Por PODER360,
Brasília/DF
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| 📷 Reprodução / Globo |
A Globo Comunicação e
Participações concluiu a emissão de US$ 500 milhões em títulos de dívida no
mercado internacional. Os papéis têm prazo de 10 anos (2030) e retorno de
4,875% –o mesmo rendimento das notas na recompra. A operação foi coordenada por
Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander.
A Globo ofereceu US$
1.053,75 para cada US$ 1.000 em 2022 em uma oferta pública que expirou na 5ª
feira (16.jan.2020).
A S&P Global atribuiu
aos títulos rating BB+ com perspectiva positiva, destacando que a Globo é a
maior empresa de mídia do Brasil, com fluxo de caixa sólido e uma posição de
caixa líquido historicamente positiva.
Ao jornal Valor Econômico –que
pertence ao conglomerado de mídia controlado pela Globo– o diretor de Finanças,
Infraestrutura e Jurídico da empresa, Manuel Belmar, disse que a Globo iniciou
as conversas com investidores na última 6ª feira (10.jan), com o objetivo de captar US$ 300 milhões.
Os recursos captados com
a emissão dos novos títulos serão utilizados para cobrir dívida de US$ 300
milhões contraída pela empresa em 2012. Esses papéis têm vencimento para abril
de 2022.
Em novembro de 2019, a
agência de classificação de risco Fitch rebaixou a
nota da empresa dizendo que havia “reduzido
compromisso [do Grupo Globo] de manter ‘cash’ no exterior”. A medida teve
relação com os resultados apresentados no 3º trimestre, quando a
Globo perdeu audiência (37% de “share” ante 39% no mesmo período de 2018).
Receitas com publicidade, responsáveis por 61% do faturamento, caíram 12% nos
primeiros 9 meses do ano passado.
Já a Standard &
Poor’s mantém uma avaliação positiva por causa do impacto geral
positivo do Brasil no mercado global de captação.
